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ALCUNI DETTAGLI SUL PROGRAMMA
I moduli della Masterclass

MODULO 1
ESAME E ISCRIZIONE ALL’ALBO
Modalità: Online (1 lezione a settimana, esercitazioni continue, gruppo telegram di supporto, quiz con 6000 domande).
Durata: 3 mesi.
Obiettivo: superare l’esame da Consulente Finanziario e iscriversi all’albo.
Benefici: Oltre il 90% dei nostri studenti supera l’esame al primo tentativo, contro una media dichiarata dall’OCF di circa il 30%. Tutto questo in solo 3 mesi di studio grazie al nostro metodo di studio intensivo. Quindi raggiungi l’obiettivo in meno tempo e con maggiori probabilità di successo al primo tentativo. Questo step è necessario per poter poi esercitare l’attività. Se non superi l’esame ti riprepariamo gratuitamente fin quando non lo passi.
Requisiti: qualsiasi diploma di quinto superiore.

MODULO 2
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori professionisti d’Italia in materia di pianificazione finanziaria) + registrazioni.
Durata della parte in aula: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze finanziarie del consulente per fare analisi di portafoglio al cliente, pianificazione finanziaria per obiettivi, costruzione di portafogli per diversi orizzonti temporali e diversi profili di rischio.
Corsi e risorse che ricevi in regalo: Investitore consapevole (valore 1197€).
Parte online: 4 settimane di esercitazioni con video correzioni e assistenza sul gruppo telegram.
Benefici: Impari ad analizzare i portafogli bancari ed assicurativi dei potenziali clienti per trovare tutti i costi nascosti, rischi e criticità che hanno un valore incredibile per il cliente. Impari a fare una corretta pianificazione finanziaria personalizzata partendo dagli obiettivi specifici del cliente per poi costruire il portafoglio più adatto. Impari a costruire portafogli efficienti e a basso costo tarati sulle specifiche esigenze del cliente.
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Come si analizza il portafoglio di un cliente
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): Esercitazioni pratiche di analisi di portafoglio
– Giorno 2 (09:00 – 13:00): Il processo completo di pianificazione finanziaria
– Giorno 2 (14:00 – 19:00): Esercitazioni pratiche di pianificazioni finanziarie
– Esercitazioni e video correzioni aggiuntive online
Opportunità lavorativa: già al completamento di questo modulo, se ti sei contraddistinto, ti diamo l’opportunità di fare esperienza con noi, affiancato da un nostro Consulente Senior. Il primo passo per lavorare con noi a tutti gli effetti.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.

MODULO 3
PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori professionisti d’Italia in materia di pianificazione previdenziale e assicurativa) + registrazioni.
Durata: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze necessarie per poter svolgere i servizi di pianificazione previdenziale (ottimizzazione della pensione) ed assicurativa (protezione del patrimonio) al cliente.
Parte online: 4 settimane di esercitazioni con video correzioni.
Corsi e risorse che ricevi in regalo: InPensione al top (valore 497€).
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Analisi e valutazione di prodotti assicurativi + pratica
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): Analisi e copertura dei rischi del cliente + pratica
– Giorno 2 (09:00 – 13:00): Analisi e valutazione dei prodotti previdenziali + pratica
– Giorno 2 (14:00 – 19:00): Pianificazione previdenziale + pratica
– Esercitazioni e video correzioni aggiuntive online
Benefici: Con la pianificazione previdenziale puoi massimizzare la pensione futura dei tuoi clienti e fargli risparmiare decine di migliaia di costi sui versamenti. Puoi aiutarlo a scegliere il fondo pensione migliore e a prendere la decisione migliore riguardo tematiche come il riscatto della laurea, il cumulo dei contributi ecc.. tutti servizi che i CAF fanno male e in modo standardizzato, per i quali il cliente può pagare anche 1.000€ o 2.000€. Con la pianificazione assicurativa invece saprai analizzare la situazione familiare e lavorativa della famiglia del cliente con lo scopo di proteggerla da gravi rischi potenziali che potrebbero mandarla in rovina. Aiuterai la famiglia ad individuare questi rischi e a scegliere le corrette coperture assicurative per eliminarli.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.

MODULO 4
PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori professionisti d’Italia in materia di successioni) + registrazioni.
Durata: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze necessarie per poter svolgere i servizi di pianificazione successoria al cliente (corretto passaggio generazionale).
Parte online: 4 settimane di esercitazioni con video correzioni.
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Le leggi che regolano il passaggio generazionale
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): La fiscalità del passaggio generazionale
Benefici: Con la pianificazione successoria potrai aiutare le persone a definire come suddividere il patrimonio tra i vari eredi. Operazione fondamentale e di massima importanza perché, non conoscendo le normative, le persone normalmente fanno dei veri e propri disastri che gli costano una fortuna. Con questa attività puoi aiutare il cliente a scegliere come suddividere il proprio patrimonio tra i suoi eredi, rispettando tutte le leggi e senza fare torti a nessuno. Senza contare i possibili risparmi fiscali. Con una pianificazione successoria puoi prestare un servizio a grandissimo valore aggiunto per il cliente che può far lievitare la tua parcella in modo incredibile. Puoi anche diventare uno specialista di pianificazione successoria nella tua zona e diventando un punto di riferimento per le famiglie più benestanti.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.

MODULO 5
VENDITA E AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori specialisti italiani, esperti di vendita per consulenti finanziari) + registrazioni.
Durata: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze necessarie per pianificare l’avvio dell’attività
(business plan) e acquisire competenze avanzate di vendita telefonica specifica per consulenti finanziari.
Parte online: Esercitazioni con video correzioni.
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Fare il business plan per avvio attività o per lavorare con noi
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): Il contratto, la mifid, l’antiriciclaggio, la privacy, il preventivo, la fattura e le raccomandazioni personalizzate.
– Giorno 2 (09:00 – 13:00): Tecniche di vendita per consulenti finanziari (Parte 1)
– Giorno 2 (14:00 – 19:00): Tecniche di vendita per consulenti finanziari (Parte 2)
– Esercitazioni online + video correzioni
Benefici: Nel giorno 1 imparerai come organizzare l’avvio del business, tutte le attività da fare e da mettere in piedi per partire con il piede giusto e tutti gli indicatori da monitorare per valutare lo stato di salute del business. Nel giorno 2 ti insegniamo tutte le tecniche di comunicazione da padroneggiare per parlare e trattare con potenziali clienti, massimizzare i tassi di conversione da contatti a clienti, i trucchi del mestiere che i docenti hanno imparato in 10 anni di attività presso banche ed assicurazioni. Il percorso perfetto per partire al massimo e avere più clienti in meno tempo.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.
Il 90% dei nostri studenti supera l'esame al primo tentativo, mentre la media dichiarata dall’OCF è del 30%
VIDEO TESTIMONIANZE dei nostri collaboratori italiani
Cosa dice chi adesso lavora con Ioinvesto SCF?
Se hai dubbi qui trovi le tue risposte
Quanto costa la Masterclass Professione Consulente?
Dopo aver compilato il form verrai chiamato direttamente da Alessandro, Danilo o un altro consulente del team.
Non è un prezzo fisso perché dipende anche se hai già acquistato altri corsi o servizi da noi che faranno, naturalmente, scendere il prezzo.
Quindi dobbiamo calcolarlo ad personam.
Posso seguire le lezioni se ho un lavoro che mi impegna tutto il giorno?
Assolutamente si. Tra l’altro le lezioni verranno anche registrate in modo che tu possa rivederle ogni volta che vuoi.
Se non posso seguire una lezione, c’è un modo per recuperarla?
Si, tutte le lezioni vengono registrate e caricate nell’area riservata dello studente.
Insieme a tutti i quiz, i pdf e tutte le altre risorse a disposizione.
Sempre aggiornate per te.
La Masterclass è adatta ad un principiante?
Assolutamente si. Si parte dalla base fino ad arrivare alla professione.
Non serve avere una laurea o conoscenze pregresse.
Basta essere motivati e appassionati del settore finanziario.
In cosa consistono le lezioni?
Ci saranno lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, correzioni delle domande delle simulazione d’esame.
C’è un database di oltre 6.000 quiz. La raccolta formativa più completa d’Italia.
Al termine della Masterclass, sarò in grado di sostenere l’esame di abilitazione?
È proprio il nostro obiettivo che vogliamo farti raggiungere 🙂
E se non superi l’esame ti riprepariamo gratis, quindi sei sicuro che con il nostro aiuto raggiungerai l’obiettivo.
Abbiamo una grande esperienza e un’altissima percentuale di successo nel campo della formazione finanziaria.
Ti basta guardare i risultati dei nostri studenti, sempre tra i migliori d’Italia.
Come posso pagare la Masterclass?
Puoi pagare con carta di credito o bonifico.
Si può pagare a rate?
Certamente.
Puoi pagare anche in 2 rate.
Quanto tempo devo dedicare allo studio per raggiungere gli obiettivi indicati?
Dalle 6 alle 10 ore a settimana.
Oltre alla teoria dovrai anche esercitarti, quindi le ore indicate dovrebbero essere più che sufficienti.
La masterclass è aperta a tutti oppure c’è una selezione?
La masterclass segue un processo di selezione perché vogliamo essere sicuri che sia proprio il percorso adatto a te.
Per questo abbiamo deciso di parlare personalmente con ogni aspirante candidato.
Abbiamo anche deciso di formare ogni classe con massimo 20 persone per poter seguire personalmente ogni studente.
Sarà un programma intensivo e dedicato, il miglior percorso formativo finanziario che puoi avere.
Questi sono i requisiti minimi per l’abilitazione alla professione di consulente finanziario indipendente. Sono quelli determinati dall’OCF che puoi trovare a questo link: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/iscrizione-dei-cf-autonomi
O contattaci gratuitamente al numero verde