Prima parte
In 11 settimane ti prepariamo dalla A alla Z per superare l’esame valido per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari indipendenti e per poter iniziare la tua carriera nel mondo della finanza. Puoi seguire questo percorso anche se parti da zero. Non è richiesta la laurea in economia. Il 95% dei nostri studenti supera l’esame al primo colpo.
Bonus speciale
Un database di oltre 5000 quiz in preparazione al test. L’archivio più grande d’Italia completamente digitale in una app da scaricare gratuitamente. Potrai fare tutti i quiz che vorrai trovando domande sempre nuove e diverse. Se non superi l’esame ti riprepariamo gratis. Nessuno resta indietro. Garantito!
Masterclass Professione Consulente
Diventa un consulente finanziario indipendente
La masterclass professione consulente è l’unico percorso completo e altamente pratico che ti fa entrare a pieno diritto nel ricchissimo settore del risparmio italiano. Uno dei più ricchi al mondo.
Gli obiettivi che raggiungeremo insieme sono due:
– Sostenere l’esame di abilitazione ed iscrizione all’albo in tempi record.
– Prepararti per esercitare concretamente la professione di consulente finanziario indipendente.
Seconda parte
Dopo aver passato l’esame ti prepariamo dal punto di vista pratico per esercitare la professione grazie a 3 intensi mesi di specializzazione (leggi il programma completo).
Il nostro scopo è prepararti realmente alla professione per permetterti di entrare a pieno titolo nel mercato più ricco del momento ora che non c’è concorrenza.
Lavora con noi
N.B.: Una volta superato l’esame di iscrizione all’albo i migliori studenti della Masterclass avranno l’opportunità di collaborare con la Ioinvesto SCF srl (società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’albo in Italia) e guadagneranno da subito.
Oltre il 95% dei nostri studenti supera l'esame al primo tentativo!
Da studenti a consulenti finanziari indipendenti
Ascolta le testimonianze di chi adesso lavora con Ioinvesto SCF in Italia
Alice
Andrea B.
Partecipi alla Masterclass, inizi a collaborare subito con noi e ottieni:
Superamento dell'esame
Preparazione all’esame di abilitazione come Consulente Finanziario.
Formazione e supporto
Formazione per l’avvio della tua attività e sulla generazione dei primi clienti.
Affiancamento
Affiancamento dai Consulenti Senior per la gestione dei tuoi clienti.
Non rimani solo
Il nostro Ufficio Studi ti aiuta a creare i portafogli dei tuoi clienti.
Novità 2021!
Accesso all’APP IoConsulente
Avrai accesso prioritario alla prima APP specializzata nei quiz d’esame per diventare Consulente Finanziario.
Con questo Database di 5.000 quiz hai sempre in tasca tutto l’archivio delle domande per allenarti e migliorare i tuoi risultati giorno dopo giorno.
Più simulazioni fai, più facilmente superi il test, più ti diverti a battere i tuoi precedenti record.
IoConsulente ti offre tutte le garanzie di un’APP specializzata solo nell’esame indetto dall’OCF.
- Domande sempre nuove e aggiornamenti continui
- Un team di Consulenti Finanziari che migliora l’APP ogni giorno
- Funzione TIMER per rendere la simulazione più realistica
Ogni esercitazione svolta viene salvata: potrai quindi rivedere gli errori in ogni momento e progredire in modo più semplice.
Le testimonianze dei nostri studenti
Il prossimo potresti essere tu
Simone
Riccardo
Alice e Nelson
Ora lavorano con noi
Ruggiero e Andrea
Studenti della Masterclass
Mauro e Federico
Studenti della Masterclass
Nicolò
Studente della Masterclass
Anche Forbes e l'Economy parlano della Masterclass
La scuola per Consulenti Finanziari più grande d’Italia
Alcuni dettagli sul programma
I moduli della Masterclass
MODULO 1 - Esame e iscrizione all'albo
Modalità: Online (1 lezione a settimana, esercitazioni continue, gruppo telegram di supporto, app IoConsulente con 5000 domande).
Durata: 3 mesi.
Obiettivo: superare l’esame da Consulente Finanziario e iscriversi all’albo.
Benefici: Oltre il 90% dei nostri studenti supera l’esame al primo tentativo, contro una media dichiarata dall’OCF di circa il 30%. Tutto questo in solo 3 mesi di studio grazie al nostro metodo di studio intensivo. Quindi raggiungi l’obiettivo in meno tempo e con maggiori probabilità di successo al primo tentativo. Questo step è necessario per poter poi esercitare l’attività. Se non superi l’esame ti riprepariamo gratuitamente fin quando non lo passi.
Requisiti: qualsiasi diploma di quinto superiore.
MODULO 2 - Pianificazione finanziaria
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori professionisti d’Italia in materia di pianificazione finanziaria) + registrazioni.
Durata della parte in aula: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze finanziarie del consulente per fare analisi di portafoglio al cliente, pianificazione finanziaria per obiettivi, costruzione di portafogli per diversi orizzonti temporali e diversi profili di rischio.
Corsi e risorse che ricevi in regalo: Investitore consapevole (valore 1197€).
Parte online: 4 settimane di esercitazioni con video correzioni e assistenza sul gruppo telegram.
Benefici: Impari ad analizzare i portafogli bancari ed assicurativi dei potenziali clienti per trovare tutti i costi nascosti, rischi e criticità che hanno un valore incredibile per il cliente. Impari a fare una corretta pianificazione finanziaria personalizzata partendo dagli obiettivi specifici del cliente per poi costruire il portafoglio più adatto. Impari a costruire portafogli efficienti e a basso costo tarati sulle specifiche esigenze del cliente.
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Come si analizza il portafoglio di un cliente
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): Esercitazioni pratiche di analisi di portafoglio
– Giorno 2 (09:00 – 13:00): Il processo completo di pianificazione finanziaria
– Giorno 2 (14:00 – 19:00): Esercitazioni pratiche di pianificazioni finanziarie
– Esercitazioni e video correzioni aggiuntive online
Opportunità lavorativa: già al completamento di questo modulo, se ti sei contraddistinto, ti diamo l’opportunità di fare esperienza con noi, affiancato da un nostro Consulente Senior. Il primo passo per lavorare con noi a tutti gli effetti.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.
MODULO 3 - Pianificazione assicurativa e previdenziale
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori professionisti d’Italia in materia di pianificazione previdenziale e assicurativa) + registrazioni.
Durata: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze necessarie per poter svolgere i servizi di pianificazione previdenziale (ottimizzazione della pensione) ed assicurativa (protezione del patrimonio) al cliente.
Parte online: 4 settimane di esercitazioni con video correzioni.
Corsi e risorse che ricevi in regalo: InPensione al top (valore 497€).
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Analisi e valutazione di prodotti assicurativi + pratica
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): Analisi e copertura dei rischi del cliente + pratica
– Giorno 2 (09:00 – 13:00): Analisi e valutazione dei prodotti previdenziali + pratica
– Giorno 2 (14:00 – 19:00): Pianificazione previdenziale + pratica
– Esercitazioni e video correzioni aggiuntive online
Benefici: Con la pianificazione previdenziale puoi massimizzare la pensione futura dei tuoi clienti e fargli risparmiare decine di migliaia di costi sui versamenti. Puoi aiutarlo a scegliere il fondo pensione migliore e a prendere la decisione migliore riguardo tematiche come il riscatto della laurea, il cumulo dei contributi ecc.. tutti servizi che i CAF fanno male e in modo standardizzato, per i quali il cliente può pagare anche 1.000€ o 2.000€. Con la pianificazione assicurativa invece saprai analizzare la situazione familiare e lavorativa della famiglia del cliente con lo scopo di proteggerla da gravi rischi potenziali che potrebbero mandarla in rovina. Aiuterai la famiglia ad individuare questi rischi e a scegliere le corrette coperture assicurative per eliminarli.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.
MODULO 4 - Pianificazione successoria
Modalità: lezioni in aula (in caso di lockdown puoi seguirlo in streaming con la massima qualità garantita e con i migliori professionisti d’Italia in materia di successioni) + registrazioni.
Durata: 1 weekend.
Obiettivo: acquisire le competenze necessarie per poter svolgere i servizi di pianificazione successoria al cliente (corretto passaggio generazionale).
Parte online: 4 settimane di esercitazioni con video correzioni.
Programma:
– Giorno 1 (09:00 – 13:00): Le leggi che regolano il passaggio generazionale
– Giorno 1 (14:00 – 19:00): La fiscalità del passaggio generazionale
Benefici: Con la pianificazione successoria potrai aiutare le persone a definire come suddividere il patrimonio tra i vari eredi. Operazione fondamentale e di massima importanza perché, non conoscendo le normative, le persone normalmente fanno dei veri e propri disastri che gli costano una fortuna. Con questa attività puoi aiutare il cliente a scegliere come suddividere il proprio patrimonio tra i suoi eredi, rispettando tutte le leggi e senza fare torti a nessuno. Senza contare i possibili risparmi fiscali. Con una pianificazione successoria puoi prestare un servizio a grandissimo valore aggiunto per il cliente che può far lievitare la tua parcella in modo incredibile. Puoi anche diventare uno specialista di pianificazione successoria nella tua zona e diventando un punto di riferimento per le famiglie più benestanti.
Attenzione: Il materiale e le registrazioni saranno sempre disponibili.