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Miglior ETF 2021: un ETF da +216%

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miglior ETF dell'anno

Scopriamo qual è il miglior ETF 2021 in particolare per questi primi sei mesi dell’anno.

Per molti versi, il secondo trimestre dell’anno ha visto una continuazione, sebbena alcune inversioni, di tendenze avviatesi nel primo trimestre dell’anno.

Il mercato azionario ha continuato il suo rally, con diversi indici che hanno raggiunto livelli record diventando i miglior ETF del 2021.

Ma non è forse tutto oro ciò che riluccica.

Il costante trend rialzista osservato nei mercati azionari ha nascosto le rotazioni verificatesi sotto la superficie.

Miglior ETF 2021 e rotazione di portafoglio

Rispetto al primo trimestre dell’anno, l’ETF iShares Russell 1000 Growth (IWF) ha performato l’ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) di quasi il 7% durante questo secondo trimestre.

Questa sovraperformance ha portato i rendimenti a differenziarsi a metà febbraio da inizio anno a un circa più 4% di ciascuno dopo che i rendimenti si erano differenziati a metà febbraio.

Ad un certo punto a metà maggio, il valore è arrivato a sovrapperformare il secondo di oltre il 14%.

I titoli petroliferi ed energetici hanno continuato il trend rialzista iniziato alla fine di ottobre dello scorso anno. miglior ETF 2021

Lo abbiamo visto anche per le commodities presenti nei nostri portafogli.

L’Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) è cresciuto del 45% fino alla fine del secondo trimestre, rispetto a poco più del 15% per l’SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

Le economie che riaprono in tutto il mondo hanno aumentato la domanda, contribuendo a far salire i prezzi del petrolio ai massimi pluriennali.

Ma tra i tanti titoli c’è un ETF che ha sbaragliato le attese e che da inizio anno sta segnando una performance di +216,17%.

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Il miglior ETF 2021 una performance del 216%

Il miglior ETF per questi primi sei mesi dell’anno è il Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

Questo fondo replica un indice di esposizione long-only di contratti futures sul trasporto di merci secche alla rinfusa.

Questo ETF è progettato per ridurre gli effetti dei contratti rollling utilizzando una strategia a scalare per acquistare contratti lasciando scadere le posizioni esistenti e regolarle in contanti.

Insomma, un ETF sicuramente molto settoriale e molto accentrato sulle materie prime

Il BDRY  è cresciuto del 281,2% fino alla fine del secondo trimestre.

La maggior parte del rendimento di questo fondo si è verificato nel primo trimestre, è aumentato del 49,4% nel secondo trimestre, poiché le tariffe di spedizione rimangono elevate, e lo stallo nel canale di Suez ci ha ricordato quanto sono importanti gli scambi e i trasporti.

Secondo il Wall Street Journal, il prezzo medio mondiale per spedire un container da 40 piedi è aumentato di oltre il 50% dalla prima settimana di maggio, ed è più che quadruplicato rispetto a un anno fa.

Qui le performance: miglior ETF 2021

Tutti gli altri sotto il podio del miglior ETF del 2021

Il picco della domanda di petrolio ha aiutato gli ETF legati all’energia a dominare l’elenco degli ETF con le migliori prestazioni, costituendo 14 dei primi 20 nomi tra i nostri migliori ETF per il 2021.

Si tratta di una brusca inversione rispetto allo scorso anno, quando molti nomi legati all’energia erano negativi per il 2020, ricordiamo cosa è capitato al petrolio:

Un anno che è iniziato con un eccesso di offerta e si è concluso con una domanda inaridita poiché la pandemia ha ridotto al minimo i viaggi non essenziali.

Per questo, oltre all’ETF appena visto, abbiamo altri nomi che hanno avuto la meglio sui mercati quest’anno in piena inversione rispetto all’altro anno.

Il First Trust Natural Gas ETF (FCG) è in rialzo dell’86,9% per l’anno, dopo il calo del 23,2% dello scorso anno.

L’ETF Invesco S&P SmallCap Energy (PSCE) ha registrato un’inversione simile.

Il fondo è sceso del 40,3% lo scorso anno, ma è cresciuto dell’83,08% fino alla fine del secondo trimestre.

I prezzi del petrolio potrebbero continuare a salire nella seconda metà dell’anno.

L’OPEC+ è stata costretta ad abbandonare i colloqui questa settimana dopo che gli Emirati Arabi Uniti avevano respinto una proposta di aumento della produzione di petrolio di 400.000 barili al giorno.

Gli Emirati Arabi Uniti vogliono produrre ancora più petrolio di quanto gli accordi prevedono.

Due prodotti per rientrare nell’elenco delle migliori performance sotto l’ombrello ESG.

L’iPath Series B Carbon ETN (GRN) e il KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) investono nel mercato globale dei crediti di carbonio e sono aumentati rispettivamente del 76,1% e del 50,2%.

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Le meme stock e il loro impatto anche sugli ETF

La mania per le meme stock, azioni di società che hanno prospettive economiche molto incerte, ma che iniziano improvvisamente a salire a causa delle spinte di gruppi coordinati di trader che poi vengono a coinvolgere gruppi di investitori più ampi.

Un esempio di meme stock è stata Gamestop.

Dell’attività di questi gruppi hanno tratto beneficio anche alcuni ETF, tra cui SPDR S&P Retail ETF (XRT). Sebbene il suo rendimento da inizio anno del 51,6% impallidisca rispetto allo stupefacente guadagno dell’897,6% di GameStop.

L’inclusione del titolo nel fondo lo ha aiutato a diventare uno dei fondi più performanti dell’anno, almeno finora.

Altri due ETF sulle materie prime sono entrati nella top 20.

L’iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total Return ETN (JJT) replica un indice che fornisce esposizione allo stagno mediante il rollover in ogni altro contratto.

Il fondo ha guadagnato il 72,6% da inizio anno.

Anche gli ELEMENTS Linked to the ICE BofAML Commodity Index eXtra Biofuels – Total Return ETN (FUE) hanno registrato ottime performance.

L’ETF replica un indice di materie prime legate ai biocarburanti ponderato per il loro potenziale calorifico.

L’ETF è aumentato del 52,0% da inizio anno.

Nonostante ciò però l’ETF visto in precedenza appare irraggiungibile.

A noi interessa?

Relativamente, è interessante capire i movimenti dei mercati, ma ribadiamo questi rimangono raramente razionali e l’investimento gioca sul lungo termine.

Comprare e rivendere ETF sulla base di fiammeggianti e brevi rendimenti rimane ineffciente e voi state lavorando per diventare investitori consapevoli

Alessandro Moretti

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