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Warren Buffett portafoglio e la sua composizione

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Warren Buffett azioni

Ci sono gli istituzionali e poi c’è Warren Buffett e il suo portafoglio.

Ma com’è cambiato il suo portafoglio e quali nuove azioni ha acquistato e quali sono rimaste nel suo portafoglio?

E dalla pandemi ha perso o guadagnato?

Scopriamo l’andamento nell’ultimo anno della sua Berkshire Hathaway e come potrebbe andare ora che si conosce il nome del successore dell’oracolo di Omaha.

Quando Buffett non ci sarà più a guidare l’intera Berkshire sarà Greg Abel, di certo le aspettative sono elevatissime e sarà difficile uguagliare Warren.

Warren Buffett e la Berkshire Hathaway’s

Aggiornare il portafoglio è un’attività indispensabile e non è esente anche l’Oracolo di Omaha.

La Berkshire Hathaway’s è la famosa holding gestita da Buffett.

Se non sapete chi sia: Warren Buffett: dove investirà in futuro?

Dopo le difficoltà della pandemia Berkshire ha recuperato con utili oltre gli 11 miliardi di dollari.

Ciò indica circa 7,638 dollari ad azione nel primo trimestre.

Il giro d’affari è pari a 64,6 miliardi di dollari.

I dati positivi hanno portato il titolo a crescere in borsa.

Così oggi sono molti a pensare che sia un tantino sopravvalutata, Berkshire ha un valore pari a 420 miliardi di dollari e il Nasdaq ha dovuto sospendere le contrattazioni.

Il titolo ha mandato letteralmente in blocco i computer, sia  Nasdaq che IEX Group possono gestire prezzi fino a 4 decimali e il titolo ha battuto questo record causando un blocco nelle transazioni. portafoglio warren buffett

Warren Buffett Portafoglio post pandemia

Durante i primi tre mesi Warren Buffett portafoglio della Berkshire ha continuato il riacquisto di azioni proprie pari a 6,6 miliardi.

Un’azione di riacquisto che è in atto ormai da più di un semestre e che in parte ha consentito di attutire le perdite.

Portafoglio di Warren Buffett e delle sua Berkshire conta una liquidità pari al 5%, pari ad un valore di 145,4 miliardi di dollari e sotto il livello record toccato in piena pandemia.

Da sempre la Berkshire Hathaway’s è riuscita a sovraperformare il mercato, garantendosi quella fama e certezza nell’investimento che ha oggi.

Ma qualcosa negli ultimi anni non è andato bene e la società ha sottoperformato lo S&P 500. portafoglio warren buffett

Nel 2019 lo S&P 500 segnava un +31%, il +11% della Berkshire Hathaway potrebbe indicare che qualcosa si era rotto già prima della pandemia, ma è davvero così?

In realtà non sempre si vince.

Flessioni e perdite ci sono anche se ad amministrarti c’è colui che da solo è riuscito a diventare il terzo uomo più ricco del mondo e a difendere la sua posizione negli anni.

Riuscire così a fare il +11% su una holding dalle dimensioni giganteste e che può influenzare davvero i mercati non è davvero affare di poca cosa.

Inoltre Buffett nel comprare le sua azioni ha più volte ripetuto che il suo orizzonte temporale non è il breve termine, ma il medio-lungo termine come possiamo vedere qua in basso.

portafoglio warren buffett

E così anche nella scelta di Abel ha contato l’età e che il suo successore, 59 anni, potesse guidare l’intera azienda per almeno un ventennio.

Ma prima di  scoprire il nuovo portafoglio di Warren Buffett scopriamo quanto ha impattato la pandemia sul titolo.

Quanto ha perso Warren Buffett dalla pandemia?

Warren Buffett ha perso 50 miliardi in soli 3 mesi dall’inizio della pandemia.

Recentemente ha ammesso che ha fatto alcuni errori di valutazione.

La stima esatta dei danni è pari 49,75 miliardi di dollari che vanno a bruciare gli interi guadagni almeno degli ultimi anni.

Nel 2019 la Berkshire Hatahway chiudeva in profitto di 21,7 miliardi, la svalutazione pandemica comporta una perdita di 30,653 dollari per azione.

Nel 2019 l’utile per azione era di 13,209 dollari.

warren buffett portafoglio

Le vendite nette per azione sono state pari a 6,1 miliardi di dollari ad aprile, un sesto rispetto agli acquisti di 1,8 miliardi fatti nei primi tre mesi dell’anno.

Di certo però non hanno intaccato la sua posizione.

Nella scala della ricchezza è ancora il sesto uomo più ricco del pianeta.

warren buffett ricchezza

Tra queste la notizia forse principale e che ha acceso gli investitori è la vendita delle azioni della Delta Airlines, ma nono solo dell’intero comparto comprese Southwest Airlines Co. e United Airlines Holdings Inc.

Ma ora viene giustamente da chiedersi…

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Warren Buffett ha sbagliato?

Sì.

Lo ha ammesso anche lui.

Oggi Buffett ha liquidato le quote delle compagnie areee che aveva iniziato a comprare già dal 2016.

E si è anche affrettato a vendere in realtà, preferendo portare a casa una minus di 6 miliardi che continuare a perdere.

Ma perchè ha venduto?

La risposta è scontata.

Il coronavirus.

La pandemia con gli effetti del lock down mondiale ha impattato pesantemente sull’intero settore.

Le compagnie aeree sono dovute ricorrere la gran parte ad ingenti prestiti e ciò comporta che investire in queste compagnie nel futuro non sarà remunerativo per gli azionisti, e queste scelte sono state fatte guardando ai nuovi fondamentali delle aziende.

A ciò si aggiunga la contrazione dei consumi nel tempo e quello che fino a dicembre sembrava un investimento sicuro si è rivelato essere una dura perdita.

Ma ha sbagliato del tutto?

No, perchè Warren ha messo in atto due dei consigli che anche noi vi diamo sempre:

  • diversificare
  • guardare all’obiettivo

Come vi ho già ripetuto non conta a nulla il singolo investimento, il singolo evento, quello che conta è il processo.

Ossia la somma di investimenti che fai nel corso del tempo.

C’è chi si concentra sugli eventi e perde soldi, e chi sul processo e diventa l’investitore di maggior successo degli ultimi 100 anni.

Ognuno può scegliere da che parte stare.

Quanto è colpa del coronavirus?

Il coronavirus è stato un cigno nero che neanche Buffett poteva prevedere e ora giustamente cerca come può di contenere le perdite.

Purtroppo la pandemia porterà a una seria recessione almeno per l’anno in croso. Ecco un estratto della lettera:

warren Buffet coronavirus

Lo S&P ha perso il 12%, Berkshire Hatahaway il 19%.

Talmente forte è stato l’impatto del Covid-19 che esso viene menzionato ben 31 volte nella lettera di Warren.

Si tratta, lo sappiamo di un evento storico.

Lo S&P ha perso il 12%, Berkshire il 19%.

Lo stesso Warren ha ammesso:

Molte delle nostre attività ritenute essenziali hanno continuato a funzionare, tra cui ferrovie, servizi pubblici ed energia, assicurazioni e alcune delle nostre attività di produzione, distribuzione e servizi. Tuttavia, i ricavi di queste attività sono rallentati notevolmente in aprile. Altre attività, tra cui alcune delle nostre attività di vendita al dettaglio e alcune attività manifatturiere e di servizi, sono gravemente colpite a causa della chiusura di strutture in cui le folle possono radunarsi, come i negozi al dettaglio , ristoranti e luoghi di intrattenimento warren Buffet

Anche l’oracolo non è riuscito a prevedere ciò che era imprevedibile.

Se sei curioso di sapere cosa ne pensa Buffet del coronavirus puoi approfondire qui.

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Come investirà in futuro?

Tutti si chiedono come investirà Buffett in futuro.

Lui stesso ha ammesso che viviamo in tempi di incertezza.

La quota di liquidità di Buffett è infatti passata da 125 miliardi e più di 138 miliardi di dollari a fine 2020.

Se sei curioso di sapere come è costruito il portafoglio di Warren Buffet?

I proventi di queste attività sono stati principalmente reinvestiti in buoni del tesoro statunitensi.

Buona parte sono state dedicate alle operazioni di riacquisto.

Warren Buffett portafoglio ad oggi

Se siete curiosi di conoscere come attualmente è composto il portafoglio Buffett, ecco l’elenco delle principali azioni di Warren Buffet portafoglio negli ultimi mesi si è modificato.

Scopriamo la composizione attuale del portafoglio Warren Buffett. warren Buffet

Salta subito agli occhi la  grande presenza di Apple, tra i titoli tecnologici è il maggiore, con buona pace del suo amico Bill Gates.

Del Warren Buffett portafoglio è evidente la forte confidence nel mercato USA, come più volte ribadito anche durante la pandemia.

Warren Buffet portafoglio allergico alle cripto

Preoccupa invece Warren Buffet le criptovalute.

Warren è un grande difensore di investire solo in ciò che si conosce e forse è per questo che ha qualche incertezza sulle cripto e sulla loro sostenibilità.

Una cofnerenza quella del 1 maggio che ha portato anche ad una dura condanna di broker come Robinhood, insomma in perfetto stile Buffett è stato il momento per tirare le sue solite frecciatine alle devianze presenti nel sistema finanziario.

E forse anche della speculazione intorno ad esse, da sempre e come conferma il portafoglio Warren Buffett è fedele all’investing più razionale e sul lungo termine.

Più cauti sul tema inflazione che deve essere monitorato nel tempo con attenzione e con i dovuti aaggiustamenti.

Negli ultimi mesi l’inflazione è aumentata più del previsto con benefici per alcune delle aziende nel portafoglio Warren Buffett e con esito negativo per altre e neutro per l’intera popolazione ancora dopata dagli stimoli.

Ma c’è un investimento che Buffettt continua a consigliare, e lo consiglia ormai da svariati anni oltre alla composizione del suo portafoglio Warren Buffe cosa consiglia, curiosi?

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Il miglior investimento di Buffett per il futuro

Sempre nell’incontro di maggio Buffett ha confermato anche molti dei nostri pensieri e temi che vi ripetiamo spesso.

Oltre al fatto che l’economia tende a crescere, in realtà Buffett ha fatto un grande spot a quella americana, ma noi continuiamo a credere nel globale.

Secondo appunto che Buffett fa è sui costi dei fondi e degli inestimenti: troppo alti.

E quindi c’è un investimento che ancora ad oggi rimane vincente e promettente?

Sì.

E indovinate nuovamente qual è?

Gli ETF.

Buffett ha dato questo piccolo ma come sempre nascosto ed arguto consiglio soprattutto se ancora non si può o ci si sente di investire in azioni è quello di investire in ETF.

Ha detto che nel suo testamento molto probabilmente dirà che gran parte del suo capitale venga investito in ETF di Vanguard.

Buffett consiglia nello specifico e per iniziare lo S&P, che poi è un po’ il vero benchmark di Berkshire.

E visti i bassi costi dello strumento e se il vostro obiettivo è l’investimento valutare anche portafogli  più completi e bilanciati.

Voi cosa ne pensate delle decisioni di Warren Buffett, ha fatto bene a vendere?

Analisi del portafoglio di Warren Buffett

Da sempre amante della finanza investe nel settore più del 25% del suo capitale.

Infatti il settore finanziario ha un peso del 46% sull’intero portafoglio.

Segue poi il settore del tech con una percentuale del 26%, va detto che Buffett non ha mai amato questo settore, ritenendo di non avere le conoscenze adatte per comprenderlo.

Dopo anni di investimento in IBM la sua più recente acquisizione che ha fatto abbastanza notizia è quella di Apple.

Seguono poi nel suo portafoglio i beni di consumo al 15% e del settore trasporti pari al 4,7%.

Ridotti anche gli investimenti in comunicazione, diminuiti dopo la vendita di numerose testate nell’ultimo anno, e ad oggi pari al 3,9%.

Non arriva all’8% l’intero investimento cumulato in beni materiali, energetici, immobliari, sanitari e voluttuari.

Ecco come appare ad oggi portafoglio azioni di Warren Buffett portafoglio warren Buffet

Le azioni di Warren Buffett

Ma quali azioni nello specifico ha deciso di acquistare e quali quelle che invece si sono salvate e possono restare nel suo portafoglio?

Molti i grandi nomi altri meno conosciuti, in basso le 15 maggiori per valore di mercato avuto nel 2019.

Apple è una di queste, segue poi Coca Cola, Bank of America e American Express.

Nell’elenco non figura Kraft Heinz poichè la Berkshire Hathaway è parte del gruppo controllante e che in questi giorni ha preso un bel trend di crescita.

 

azioni portafoglio buffett

 

Ma oltre a queste che sono state le migliori del 2019, ecco come appare il portafoglio Warren Buffett al 31/12/2020, non molto dissimile al pre pandemia. azioni portafoglio buffett

Ricordiamo che l’approccio agli investimenti di Buffett è sul lungo periodo.

Di conseguenza se volesse o dovesse replicare tale portafoglio prestate comunque le dovute attenzioni e seguite la vostra strategia di investimento, i vostri personali obiettivi.

Valutate sempre ogni azione alla luce della percentuale di rischio che potete correre, ancora non siete la terza persona più ricca del mondo.

E voi in quali azioni investireste?

Fatemi sapere cosa ne pensate dell’approccio al mercato e del portafoglio di Buffett e se avete costruito il vostro.

Alessandro Moretti

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